本周涨幅较大的品种是碳纤维国产小丝束（+1.86%）、NESTESME（+1.82%）、亚洲再生透明PET片材（+1.60%）。1）碳纤维：本周国产小丝束均价117元/kg，周环比+1.86%。成本端，本周国内碳纤维原丝价格基本稳定，丙烯腈市场行情报价继续走跌。供应端，本周碳纤维行业开工率约为43.37%，较上周开工下降1.91%。目前场内3家企业停机，别的企业碳纤维装置轮流检修或低负荷运行，整体开工下降，供应量略有减少。需求端，本周碳纤维下游市场需求维持平稳，临近春节假期，部分小厂需求减量。风电叶片仍多执行订单为主，需求维持稳定；体育器材需求平稳，低价入市采购，成交平平；碳复材用量维持稳定，但降低产品质量标准要求；氢气瓶等其他需求总体用量有限。2）NESTESME：本周NESTE官网SME参考价1232.0美元/公吨，周环比+1.82%。当前国内外UCO市场变化因素错综复杂，临近春节国内市场涨价心理预期高涨，国际UCO市场需求尚且没全面释放，涨跌博弈心理较为激烈，在质量和成交条件要求严格的背景下，中国UCO供货商的市场风险明显地增加。原料端SME原料CBOT大豆期货价格1241美分/蒲式耳，环比上周-2.1%。3）亚洲再生透明PET片材：本周亚洲再生透明PET片材均价为760美元/公吨，周环比+1.60%。本周国内各地低温天气延续，软饮消耗数量不多，毛瓶、瓶砖回收量减少，厂家采购价格延续涨势，成本端支撑力度强劲，提振再生普纤市场心态，叠加成本上涨压缩利润，厂家调涨意愿增强，大部分厂家上调对外报价，市场成交重心持续上行。然下游纱厂对原料再生普纤高价货源存一定抵触心理，观望情绪明显。但在成本带动下，再生普纤主流市场行情报价稳步攀升。
氢能：2023年全国燃料电池汽车产销5668辆/5803辆。2023年，中国燃料电池汽车产销量达到了显著的增长，年度总产销量分别为5668辆和5805辆，分别增长55.3%和72.0%，在光伏退补五年、电动汽车退补首年的背景下，该增长趋势侧面反映政策层面对氢能产业的重视。技术层面上，燃料电池系统成本已明显降低，电堆的体积功率密度也有大幅度的提高。产业生态方面，中国已拥有62家具备燃料电池汽车整车生产能力的企业，公告的车型超700个，并建成多座加氢站。随技术进化带来的成本降低和批量化生产下的规模效应，燃料电池车辆有望在成本上与燃油车相当，有望成为未来汽车市场的重要组成部分。
锂电池：2023年动力电池产销分别为778.1/729.7GWh。根据中国汽车动力电池创新产业联盟发布的数据，2023年我国动力和其他电池合计产量为778.1GWh，同比增长42.5%；销量为729.7GWh，同比增长56.7%；装车量387.7GWh,同比增长31.6%。从产量口径来看，其中磷酸铁锂电池产量为531.4GWh，同比增长59.9%；三元锂电池产量为245.1GWh，同比增长15.3%；其他锂电池灿烂为1.7GWh，同比增长64.7%，磷酸铁锂电池产量占比达到68.3%，三元锂电池产量占比达到31.5%。出口方面，2023年出口达到152.6GWh，占销量的20.9%，其中三元占比56.9%，磷酸铁锂占比42.6%。锂电池出口占比逐年提升，慢慢的变成为新的需求量开始上涨极。
半导体行业快速地发展，电子气体需求有望高增。根据ICInsights，2020-2025年，我国半导体产值复合增速预计为13.73%，但行业的自给率在20%以下。半导体行业产值高增有望带动上游电子特气需求快速释放，SEMI预计，我国电子气体市场规模将从2020年的173.60亿元增长至2025年的316.60亿元，复合增速将达12.77%。另一方面，国内半导体基于对产品和设备的考量，在电子气体等原料的选择上仍多是选择海外企业，随着国内公司在技术上的突破，下游对国产气体的认可度将逐步提升，长久来看，电子气体需求将在下游市场快速地增长和国产替代的进程中保持长期的快速释放。
风险提示：有关政策推行没有到达预期、有关技术迭代没有到达预期、原料价格巨幅波动等。
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