8月2日,位于济南的国子软件(872953.BJ)的北交所IPO发行价出炉,为10.50元/股,发行市盈率18.45倍,其将于8月4日进行网上路演。公司这次发行网上申购时间为8月7日,8月11日公布发行结果。
与此同时,位于聊城的乖宝宠物(301498.SZ)也发布首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书,真正开始启动招股。公司拟首次公开发行4000.45万股,占发行后总股本的比例为10%。这次发行网上路演时间为8月4日,申购日期为8月7日,发行结束后将尽快向深交所申请股票上市。
随着国子软件登陆北交所、乖宝宠物登陆创业板,山东上市公司群体将进一步壮大。
招股书显示,乖宝宠物从事宠物食品的研发、生产和销售,主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品,基本的产品包括科学营养配方的主粮系列,以畜禽肉、鱼肉等为主要的组成原材料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。企业成立于2006年6月,位于聊城市经济技术开发区。
乖宝宠物此次冲刺创业板上市,计划募资6亿元,其中3.67亿元将用于宠物食品生产基地扩产建设项目,7191.05万元用于智能仓储升级项目,3060.48万元用于研发中心升级项目,2511.26万元用于信息化升级建设项目,1.05亿元用于补充流动资金。
作为国内宠物饮食业的领军企业,乖宝宠物顺应当前精细养宠、健康养宠的消费趋势,成功打造出以“麦富迪”为核心的自有品牌梯队,实现了宠物主粮、零食及保健品在内的全品类覆盖。借助泛娱乐化品牌营销和多样化平台推广等方式,公司自有品牌“麦富迪”在国内宠物食品市场可谓“一骑绝尘”。2022年,公司自有品牌境内业务收入贡献占比超过六成,远超一众国内同行。在2020年到2022年这三年间,其自有品牌的年均复合增长率高达43.53%,持续领跑行业。
2020年至2022年,乖宝宠物分别实现营业收入约20.13亿元、25.75亿元、33.98亿元;归母净利润分别约1.11亿元、1.40亿元、2.67亿元,业绩呈持续增长态势。2023年1-3月,公司实现营业收入约9亿元,同比增长24.54%;实现归属于母公司股东的净利润8498.40万元,同比增长93.69%。
随着宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升,我国宠物行业市场规模呈现稳步上升的态势。在我国宠物行业细致划分领域中,宠物食品是宠物行业最大的细分市场,占比约50.70%。“宠物饮食业贯穿宠物整个生命周期,具有复购性高、价格敏感性低、黏性强的特点。”山东一家宠物食品企业的负责人告诉经济导报记者,随着时下人们对喂养商品粮的认知提升,市场对宠物食品的需求将进一步释放。2012年至2023年,全球宠物食品市场年均复合增长率约为8.50%,据Statista数据,预计2023年全球宠物食品市场规模将达1473亿美元。
乖宝宠物有关人士介绍说,未来,公司将紧抓国内宠物行业快速地发展的战略机遇期,把握宠物文化、消费升级和消费理念的变化和动态趋势,进一步提升公司产品在国内犬猫食品市场的占有率和竞争力;同时加快全球布局,力争成为国际国内宠物饮食业领先企业。
值得注意的是,在A股宠物食品上市公司中,已有两家山东企业——中宠股份(002891.SZ)和路斯股份(832419.BJ),随着乖宝宠物上市成功,A股宠物经济“山东板块”将再添新军。
成立于2004年的国子软件,以自主研发的资产管理数字化平台为基础,面向行政事业单位和各级各类学校,提供软件开发、技术服务以及配套硬件产品等。招股书显示,公司是高新技术企业、山东省瞪羚企业。截至2022年12月31日,公司已获得专利2项、软件著作权169项、软件产品证书6件。
国子软件拟公开发行数量为2215万股(超额配售选择权行使前),募集资金总额为2.3亿元,资金拟用于基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目、资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目、补充流动资金。
与此同时,国子软件北交所IPO战投名单出炉,公司引入济南高新聚智投资管理合伙企业(有限合伙)、山东益兴创业投资有限公司等8家战投,这些战投共拟认购443万股。
具体来看,济南侨梦苑源创创业投资合伙企业(有限合伙)、山东伟民农机有限公司均拟认购44.3万股,济南高新聚智投资管理合伙企业(有限合伙)、山东益兴创业投资有限公司、金掘科技(山东)有限公司、上海雁丰投资管理有限公司(雁丰贝寅研究精选私募证券投资基金)、山东华宸股权投资管理有限公司、济南康旭信息科技有限公司,这些战投分别拟认购177.2万股、88.6万股、33.6万股、26万股、19万股、10万股。
经济导报记者获悉,早在去年3月22日,该公司便与中泰证券签署了辅导协议并向山东证监局提交了上市辅导备案材料,拟在创业板上市。不过在当年7月1日,中泰证券又向山东证监局提交了国子软件变更拟上市地及上市板块的说明,国子软件依据自己发展的策略需要做综合考量,将上市辅导备案板块由创业板变更为北交所。
据北交所官网显示,2022年9月30日,国子软件申报材料获北交所受理;2023年6月1日公司过会,6月30日提交注册,7月20日获得证监会注册批复,公司拿到发行批文。
7月31日晚间,公司披露的2023年半年报显示,今年上半年,公司实现营业收入7870.69万元,同比增长32.67%;实现归属于母企业所有者的净利润957.16万元,同比大增249.93%。
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